Doradztwo finansowe to dziś niezwykle istotna dziedzina, która pasuje do mnóstwa różnych usług i firm. Nadzór finansowy niestety nie poukładał tego zawodu, więc dziś doradcą finansowym może tytułować się niemal każdy. Wystarczy zacząć działalność gospodarczą. W dalszej kolejności podpisuje się umowę o pracy z bankiem, zapewnia się, że będzie rozprowadzało ich produkty finansowe i już nic nie stoi na drodze, by nazywać się doradcą.